Portail Client¶
Le portail client permet à vos clients de se connecter et consulter leurs documents commerciaux.
Connexion¶
Les clients se connectent avec :
- Identifiant : Le code client (
ppl_code) - Mot de passe : Défini lors de la création du client
Fonctionnalités¶
Documents accessibles¶
Les clients peuvent consulter :
| Document | Description |
|---|---|
| Devis | Propositions commerciales |
| Bons de commande | Commandes en cours et passées |
| Bons de livraison | État des livraisons |
| Factures | Documents de facturation |
| Bons de retour | Retours en cours |
| Avoirs | Notes de crédit |
Consultation¶
Pour chaque document, le client peut :
- Voir la liste avec recherche et filtres
- Ouvrir le détail d'un document
- Exporter en Excel
Commandes en ligne¶
En développement
La fonctionnalité de passation de commandes en ligne est en cours de développement. Actuellement, le portail est en consultation uniquement.
Gestion des accès¶
Activer/Désactiver un accès¶
Le statut du compte client est géré depuis la fiche client dans DIP.
Réinitialiser le mot de passe¶
Modifiez le mot de passe dans la fiche client, section portail.
Sécurité¶
- Session unique (une seule connexion active)
- Permissions limitées aux documents du client connecté
- Pas d'accès aux données d'autres clients
- Pas d'accès aux informations internes (marge, prix d'achat, etc.)