Devis (Ventes)¶

Les devis permettent de créer des propositions commerciales pour vos clients.

Créer un devis¶

Création manuelle¶

Accédez à Ventes dans le menu latéral
Cliquez sur Nouveau pour créer un devis
Sélectionnez le client dans la liste déroulante
Choisissez la liste de prix applicable
Ajoutez un commentaire si nécessaire
Cliquez sur Créer

Informations automatiques

Le mode de paiement, le délai de paiement et l'incoterm sont automatiquement chargés depuis la fiche client.

Import depuis un fichier Excel¶

Préparez un fichier Excel avec les colonnes : Code produit, Désignation, Quantité, Prix (optionnel)
La première ligne doit contenir le code client
Cliquez sur Importer et sélectionnez le fichier

Produits non trouvés

Les produits dont le code n'est pas reconnu seront listés dans un fichier Excel téléchargeable (import_manquant_[login].xlsx).

Import PharmaML¶

Pour les commandes au format PharmaML (standard pharmaceutique) :

Cliquez sur Import PharmaML
Sélectionnez les deux fichiers CSV (pièces et lignes)
Les devis seront créés automatiquement par client

Modifier un devis¶

Ajouter un produit¶

Recherchez le produit par code ou désignation
Sélectionnez-le dans la liste
Le produit est ajouté avec le prix de la liste sélectionnée

Restrictions produit

Un produit ne peut pas être ajouté s'il est :

Désactivé : "Produit désactivé !"
Interdit à la vente : "Vente interdite !"
En quarantaine : "Produit en quarantaine !"

Modifier les quantités¶

Cliquez sur la quantité d'une ligne pour la modifier. Le total est recalculé automatiquement.

Modifier le prix unitaire¶

Cliquez sur le PUHT (Prix Unitaire Hors Taxe) d'une ligne pour le modifier.

Remise active

Si une remise est appliquée sur la ligne, vous ne pouvez pas modifier le prix. Désactivez d'abord la remise.

Appliquer une remise¶

Remise globale¶

Saisissez le pourcentage dans le champ Remise % de l'en-tête
La remise s'applique à toutes les lignes

Remise par ligne¶

Cliquez sur la colonne remise de la ligne souhaitée
Saisissez le pourcentage de remise

Remise automatique¶

Si le client est configuré avec l'option auto-remise, la remise est calculée automatiquement selon :

La tranche de prix du produit
Le groupe produit (GP1, GP2, catégorie)
Le groupe et la catégorie du client

Frais de port et frais annexes¶

Port : Saisissez les frais de port HT dans le champ dédié
Frais : Saisissez les frais annexes HT

Autres modifications¶

Action	Description
Changer le fournisseur	Modifier le fournisseur principal d'un produit sur la ligne
Commentaire	Ajouter une note au devis
Origine	Définir le pays d'origine
Incoterm	Modifier les conditions de livraison
Mode de paiement	Changer le mode de paiement
Délai de paiement	Modifier le nombre de jours

Supprimer une ligne¶

Cliquez sur l'icône de suppression () à côté de la ligne à supprimer.

Valider un devis¶

Cliquez sur Valider
Le devis passe en statut Validé (1)
Le devis n'est plus modifiable

Convertir en bon de commande¶

Conversion simple¶

Ouvrez le devis validé
Cliquez sur Convertir en BC
Un bon de commande est créé avec les mêmes lignes
Le devis passe en statut Converti (2)

Conversion avec séparation¶

Si la séparation est activée, le devis sera éclaté en plusieurs BCs selon :

Température : Un BC pour les produits ambiants, un pour les produits réfrigérés
Douane : Séparation des produits en douane
Stupéfiants : Séparation des produits classés

Supprimer un devis¶

Un devis ne peut être supprimé que s'il est en brouillon (statut 0).

Ouvrez le devis
Cliquez sur Supprimer
Le devis passe en statut Annulé (3)

Envoyer par email¶

Cliquez sur Envoyer par email
Joignez un document PDF si nécessaire
L'email est envoyé au contact principal du client

Exporter en Excel¶

Cliquez sur Exporter pour télécharger le devis au format Excel.

Documents liés¶

Depuis un devis, vous pouvez naviguer vers :

Le BC créé à partir du devis
Les BLs créés à partir du BC
Les factures créées à partir des BLs